Private Wealth Management

marlies-fatels-fotografie_11

Het primaire doel van Private Wealth Management voor onze relaties is om in de ondoorzichtige beleggingswereld weloverwogen keuzes te maken. Bij de beheersing van het risico mag het doelrendement nooit uit het oog worden verloren. Door gebruik te maken van ons institutionele netwerk hebben wij toegang tot de grootste researchhuizen. Hiermee kunnen wij u als relatie optimaal ondersteunen en onze beleggingskeuzes optimaliseren.

Succesvol beleggen is in onze visie: op gepaste momenten met passende beleggingen risico nemen. Belangrijkste doel hierbij is om tegenslagen te voorkomen, deze bepalen in belangrijke mate het eindresultaat. Naast de klassieke vermogensbeheer– en adviesoplossingen bieden wij ook een speciale asset-allocatie portefeuille aan met periodieke herbalancering. Deze portefeuille wordt voor iedere beleggingsklasse opgebouwd uit de best mogelijke beleggingsinstrumenten. Aanvullend hierop voegen wij de aanwezige kennis van onze Institutional Sales Bond afdeling toe om onze marktvisie te bepalen. Bij het samenstellen van maatwerk portefeuilles, staat het risico/rendement centraal.

Team

Ruud Bleeker
Managing Partner

Ruud is vanaf 1990 als Senior Vice President 25 jaar werkzaam geweest bij de divisie Private Wealth van Bank of America Merrill Lynch. Hij heeft zich hier gericht op de advisering van de vermogende particulier/DGA en zich ontwikkeld als een goed luisteraar. Hij kan zich goed inleven in de wensen van de relatie, kan deze goed interpreteren en is pragmatisch. Sinds vele jaren begeleidt hij een aantal families en vermogende relaties met hun financiële en persoonlijke vraagstukken. Naast zijn ruime ervaring heeft hij zijn registraties bij de DSI als senior beleggingsadviseur en senior vermogensbeheerder. Sinds 8 jaar heeft hij zijn vliegbrevet en hij vindt het gezellig om voor gasten te koken.

Jeroen van Lom
Senior Investment Advisor en partner

Jeroen is sinds 1985 werkzaam in het effectenvak. Gestart als proprietary trader in aandelen en opties. Vanaf 2002 adviseert Jeroen particuliere beleggers over het vrij belegbare vermogen van de relaties. In 2008 is Jeroen als Senior Vice President Investments bij Merrill Lynch Bank of America in dienst getreden. Bij deze bank is het huidige Private Wealth Management Team gestart. Jeroen vervult sinds de start van dit team de rol van Investment Manager. Sinds 2015 is het team met de oorspronkelijke rolverdeling actief bij Boer en Olij.

Jeroen is verantwoordelijk voor het deel van de portefeuilles, waarbij met een lage bewegelijkheid wordt gestreefd naar een rendement van ca. 5% per jaar.

Rob van Duist
Senior Investment Advisor en partner

Rob is sinds 1981 werkzaam in het effectenvak. Gestart bij de Optiebeurs NV is hij in 1986 overgestapt naar de ‘andere kant’ van de vloer. Als Market Maker in Aandelen en Opties heeft hij na 8 mooie en hectische jaren in 1994 de keuze gemaakt om zijn carrière te vervolgen met de advisering en het vermogensbeheer voor relaties, een vak dat hij dagelijks nog steeds met veel plezier uitoefent.

Sinds 2008 is Rob als Senior Vice President onderdeel van het team dat zijn oorsprong heeft bij Bank of America Merrill Lynch. Dit team is nu werkzaam bij Boer en Olij Securities B.V. Rob is verantwoordelijk voor het risicodragende deel van de portefeuilles en is ook medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid.

 

Rein Schutte
Senior Investment Advisor

Rein is sinds 1980 actief in de financiële wereld. Gestart bij Albert de Bary Bankiers & Co (1980-1983), na 10 jaar als Floorbroker op de Optiebeurs gewerkt te hebben de overstap gemaakt naar SNS Securities (1984-2004) en nadien als beleggingsadviseur gewerkt bij o.a. AFS Capital Management en Indexus Groep. Hij is DSI geregistreerd als Senior Beleggingsadviseur en sinds April 2018 aangesloten bij het Private Wealth Management Team van Boer & Olij.

 

Mike Willems
Senior Investment Advisor en partner

Mike  is geregistreerd (DSI) senior vermogensbeheerder en sinds 1986 werkzaam in het effectenvak. Hij is vermogensbeheerder en beleggingsadviseur geweest bij verschillende gerenommeerde effectenbanken en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in beleggen middels Etf’s/indextrackers. Mike is heel erg gericht op risico beheersen. Risico kan je immers managen, rendement niet. Maar als je het risico goed weet te managen dan komt het rendement vanzelf. Mike houdt zich bezig met vermogensbeheer en het beleggingsbeleid van Boer & Olij.

Etienne Poulissen
Investment Advisor

Etienne is sinds 1996 werkzaam in het effectenvak. Hij is beleggingsadviseur geweest bij Rabobank (1996-2000) en ING Bank Private Banking (2000-2015). Het bouwen en onderhouden van lange termijn relaties door middel van persoonlijk contact heeft hij hoog in het vaandel staan. Hij is voorstander van het wereldwijd spreiden van een effectenportefeuille in de context van het beheersen van risico’s die gepaard gaan met beleggen. Door goed te luisteren begeleidt hij relaties met hun beleggingsportefeuilles dat mondt veelal uit in het zijn van een vertrouwenspersoon ten aanzien brede financiële vraagstukken. In zijn dagelijkse werkzaamheden is Etienne dan ook vermogensadviseur in de meest brede zin des woords. Zijn grootste passie, naast zijn gezin, is de het organiseren van automotive evenementen zoals classic car rally’s en race evenementen. Etienne staat sinds de start van het Dutch Securities Institute (DSI) ingeschreven als beleggingsadviseur.

 

Karel Vogel
Compliance Officer

Karel is zijn loopbaan in 1990 gestart als registeraccountant bij PwC. Na deze carrière heeft hij een switch gemaakt naar de AFM waar hij hoofd toezicht op banken en beleggingsondernemingen werd. Inmiddels heeft Karel al vele jaren een zelfstandige adviespraktijk op het gebied van compliance, risicomanagement, en assisteert hij bij het opzetten van nieuwe activiteiten voor partijen in de financiële sector. Bij Boer & Olij Securities B.V. treedt hij op als compliance officer en richt hij zich met name op de interne compliance, het risicomanagement en de relatie met toezichthouders. Karel is getrouwd en heeft 2 volwassen kinderen. Als fervent fietser heeft hij inmiddels veel bergen in Europa bedwongen.

Maria Herrera
Team Assistent

Maria heeft vanaf 1990 verschillende functies bekleed in de financiële industrie. In Miami was Maria als commodities en equity broker werkzaam  voor achtereenvolgens Shearson -Lehman, Prudential Bache en Merrill Lynch. In 1998 is Maria naar Nederland verhuisd. Zij startte haar werkzaamheden in Nederland bij Citibank voor zowel de institutionele– als de privé relaties. Sinds 2008 werkt Maria bij het Wealth Management Team dat in 2008 bij Merrill Lynch Bank of America is gestart. In 2015 is zij met het team meegekomen naar Boer & Olij Securities B.V.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies" om u de beste ervaring te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" dan gaat u akkoord met deze instellingen.

Sluiten