Boer & Olij is de laatste drie jaar uitgegroeid tot een volwaardige commissionair in effecten. Onze specialiteit is de handel in obligaties voor institutionele beleggers en particuliere relaties, waarbij wij ook adviserend optreden. Die specialisatie kent een natuurlijk verloop: als gevolg van de toetreding van drie obligatiespecialisten, in oktober 2006, is het zwaartepunt steeds verder opgeschoven naar de advisering in vastrentende waarden.

Bij grote obligatieportefeuilles kan deze dienst ook aan particuliere relaties worden aangeboden. Het ‘probleem’ bij obligaties is dat particulieren bij de handel in obligaties aanhikken tegen hoge kosten. Goede adviezen worden om die reden soms niet opgevolgd, hetgeen leidt tot gemiste kansen op een beter rendement. Om dat kostenobstakel uit de weg te ruimen, heeft Boer & Olij een speciale faciliteit voor particulieren gecreëerd. In samenwerking met Kas Bank kunnen wij de volgende twee rekeningen aan particuliere obligatiebeleggers aanbieden:

Rekening 1: Professionals
Voor vermogens boven de 500.000 euro merken wij de cliënt aan als ‘professionele belegger’. Zoals nu al het geval is bij onze advisering aan institutionele relaties, bieden wij aan de cliënt dezelfde hoogstaande service: de advisering en handel in vastrentende waarden op basis van een netto rendement. Alle kosten zitten dan verwerkt in het aangeboden rendement. Vanwege wettelijke vereisten zijn aan deze rekening wel de volgende voorwaarden verbonden:

Minimale portefeuillewaarde: 500.000 euro
Gemiddeld aantal transacties per kwartaal: 12
Nominaal bedrag per transactie: 50.000 euro

Voorts wijzen wij erop dat professionele beleggers zich bewust dienen te zijn van het feit dat zij een mindere bescherming genieten dan particuliere cliënten.

Rekening 2: Kweekvijver en proeftuin
Voor vermogens tussen de 200.000 euro en 500.000 euro bieden wij een rekening aan met een zeer aantrekkelijke kostenstructuur, waarbij wij de cliënt bij het beleggen in vastrentende waarden op dezelfde wijze adviseren als onze professionele relaties. Verder kan de cliënt profiteren van dezelfde scherpe handelscondities bij koop en verkoop.

Deze rekening is feitelijk zowel kweekvijver als proeftuin voor de twee volgende groepen beleggers. Allereerst kweekvijver voor diegenen die nog niet beschikken over het vermogen van 500.000 euro. Voor deze groep is het een opstap naar het niveau van professionele belegger. Ten tweede proeftuin voor diegenen die wel beschikken over een vermogen van 500.000 euro en meer, maar eerst ervaring willen opdoen met de geboden service, voordat zij het besluit nemen om een groter deel van hun vermogen, of hun gehele vermogen door ons te laten adviseren.

Samengevat bieden wij aan particuliere beleggers alle faciliteiten die de professionele belegger bij het beleggen in obligaties als vanzelfsprekend ervaart: uitstekende handelscondities, een hoog serviceniveau en lage kosten. Boer & Olij is uw partner in obligaties

Is uw interesse gewekt om uw obligatieportefeuille eens door ons te laten doorlichten, neemt u dan contact met ons op. Voor alle andere vragen over beleggen overigens ook.